{"id":3981,"date":"2023-04-27T19:12:18","date_gmt":"2023-04-27T19:12:18","guid":{"rendered":"https:\/\/testsite.socialitemediamarketing.ca\/?p=3981"},"modified":"2023-04-27T19:35:45","modified_gmt":"2023-04-27T19:35:45","slug":"conseillers-delite","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/new.queenston.net\/fr\/conseillers-delite\/","title":{"rendered":"Conseillers d’\u00e9lite"},"content":{"rendered":"
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LES CONSEILLERS D’\u00c9LITE D’AUJOURD’HUI<\/strong><\/h3>

Par Jerry Butler\u00a0<\/strong><\/span><\/p>

Introduction<\/em><\/strong><\/span><\/p>

Ce document est en partie bas\u00e9 sur le livre “Best Practices for Elite Advisors” (Oechsli Institute) et sur l’exp\u00e9rience de Queenston dans l’achat, la vente et l’\u00e9valuation d’entreprises de planification financi\u00e8re depuis 2012.<\/p>

Les tendances actuelles de l’industrie indiquent clairement\u00a0:<\/p>

  • L’abandon progressif du mod\u00e8le de conseil en investissement unidimensionnel au profit d’une approche de planification plus holistique.<\/li>
  • La relation client-conseil s’\u00e9largissant de purement commercial, \u00e0 commercial et<\/li>
  • Les familles ais\u00e9es, y compris les conjoints et les enfants, s’impliquent davantage dans la relation de conseil.<\/li>
  • La technologie am\u00e9liore la productivit\u00e9 des conseillers, la planification financi\u00e8re et l’exp\u00e9rience client globale.<\/li><\/ul>

    \u00c0 premi\u00e8re vue, rien de tout cela ne semble r\u00e9volutionnaire. Cela semble \u00eatre du bon sens. Pourtant, lorsque vous regardez de plus pr\u00e8s la population g\u00e9n\u00e9rale des conseillers financiers, il devient \u00e9vident que le bon sens n’est pas toujours une pratique courante.<\/p>

    Nous avons organis\u00e9 l’aper\u00e7u des conseillers Elite dans les cat\u00e9gories suivantes\u00a0:<\/p>

    1. Gestion de patrimoine<\/li>
    2. Gestion de la pratique<\/li>
    3. Fid\u00e9lisation des clients<\/li>
    4. D\u00e9veloppement des affaires<\/li><\/ol>

      REMARQUE : Un mod\u00e8le commercial Elite Advisor rendra votre entreprise deux fois plus importante que le mod\u00e8le commercial traditionnel.<\/p>

      Gestion de patrimoine<\/p>

      Cela fait plus d’une d\u00e9cennie que les conseillers d’\u00e9lite sont devenus les premiers \u00e0 adopter la gestion de patrimoine compl\u00e8te. Cela n\u00e9cessite un apprentissage continu – une expansion continue \u00e0 la fois de la profondeur et de l’\u00e9tendue de leurs connaissances sur, premi\u00e8rement, l’investisseur ais\u00e9 et, deuxi\u00e8mement, les complexit\u00e9s et les nuances de la v\u00e9ritable gestion de patrimoine. Le besoin d’apprendre en continu a pouss\u00e9 les conseillers d’\u00e9lite \u00e0 s’entourer de travailleurs du savoir (anciens vendeurs devenus CFP, practice managers, charg\u00e9s de relations, etc.). Ils d\u00e9veloppent \u00e9galement des relations de travail avec des experts externes.<\/p>

      Services que les riches veulent<\/p>

      Qu’une solution de gestion de patrimoine particuli\u00e8re soit rentable, chronophage ou agr\u00e9able, les conseillers d’\u00e9lite r\u00e9pondent aux besoins et aux d\u00e9sirs des clients fortun\u00e9s. Nous l’avons dit \u00e0 plusieurs reprises, mais nos recherches sur les personnes ais\u00e9es d’aujourd’hui sont claires\u00a0: elles veulent qu’un fournisseur de solutions supervise plusieurs aspects des affaires financi\u00e8res de leur famille, et la femme ais\u00e9e du m\u00e9nage veut \u00eatre impliqu\u00e9e. \u00ab\u00a0Fournisseur de solutions\u00a0\u00bb est pr\u00e9cis\u00e9ment le r\u00f4le que jouent les conseillers d’\u00e9lite. Tout aussi important est le fait qu’ils sont proactifs en s’assurant qu’ils travaillent avec les deux conjoints.<\/p>

      Alors que nous \u00e9num\u00e9rons l’\u00e9ventail des services de gestion de patrimoine, souvenez-vous de ce qui suit\u00a0: bien qu’il s’agisse de domaines dans lesquels les investisseurs ais\u00e9s souhaitent obtenir des conseils et des conseils, le processus de fourniture de ces services est tr\u00e8s fluide. Nous vivons dans un monde globalis\u00e9 et num\u00e9ris\u00e9, o\u00f9 le changement est devenu la norme. Avec cette mise en garde, pensez \u00e0 savoir si vous avez l’expertise au sein de votre entreprise pour fournir tous ces services. Si vous ne le faites pas, ce n’est pas grave, mais vous devrez vous coordonner avec des experts externes appropri\u00e9s.<\/p>

      \u00a0<\/p>

      10 domaines cl\u00e9s de la gestion de patrimoine<\/p>

      Voici 10 domaines cl\u00e9s de la gestion de patrimoine tir\u00e9s directement de nos nombreuses ann\u00e9es de recherche sur les riches. La majorit\u00e9 des clients ais\u00e9s d’aujourd’hui veulent ces services. Votre entreprise offre peut-\u00eatre tout ou partie de ceux-ci, mais au fur et \u00e0 mesure que vous les lisez, notez votre offre actuelle dans chaque domaine et d\u00e9terminez les mesures d’action n\u00e9cessaires.<\/p>

      1.Services bancaires;<\/p>

      2. Planification d’assurance;<\/p>

      3. La gestion d’actifs;<\/p>

      4. Gestion des flux de tr\u00e9sorerie;<\/p>

      5. Planification de l’\u00e9ducation;<\/p>

      6. Planification fiscale;<\/p>

      7. Planification de la retraite;<\/p>

      8.Planification successorale;<\/p>

      9.Don de charit\u00e9; et<\/p>

      10. Planification g\u00e9n\u00e9rationnelle.<\/p>

      R\u00e9unions d’examen th\u00e9matiques<\/p>

      Au lieu d’avoir des clients qui assistent \u00e0 une r\u00e9union apr\u00e8s une r\u00e9union avec le m\u00eame ordre du jour (ou aucun ordre du jour), de nombreux conseillers d’\u00e9lite organisent trois \u00e0 quatre revues \u00ab th\u00e9matiques \u00bb tout au long de l’ann\u00e9e, avec un ordre du jour qui pr\u00e9cise quel domaine de la vie financi\u00e8re du client sera abord\u00e9 \u00e0 quelle r\u00e9union.<\/p>

      La cr\u00e9ation d’avis th\u00e9matiques profite aux conseillers financiers sur deux fronts\u00a0:<\/p>

      \u25a0 Positionnement en tant que gestionnaire de patrimoine – Les clients d’aujourd’hui sont plus conscients de la valeur qu’ils re\u00e7oivent. Lorsqu’un conseiller peut les aider dans de nombreux domaines, ils le percevront comme un gestionnaire de patrimoine complet, pas seulement comme un conseiller en placement, et se tourneront vers le conseiller pour de multiples services. Les prospects ais\u00e9s voudront \u00e9galement voir un exemple concret des services complets de gestion de patrimoine d’un conseiller financier, fournissant une preuve tangible de sa capacit\u00e9 \u00e0 livrer.<\/p>

      \u25a0\u00a0Structure – Le conseiller est en mesure de s’assurer que chaque client ais\u00e9 se voit offrir une gamme compl\u00e8te\u00a0<\/span>de services annexes : rendez-vous programm\u00e9s avec des experts ext\u00e9rieurs, revues d’anciennes assurances, rendez-vous avec les enfants, etc. Cette structure constitue la plate-forme professionnelle sur laquelle un conseiller peut d\u00e9montrer sa valeur.<\/span><\/p>

      Nous reconnaissons que chaque conseiller financier a diff\u00e9rents domaines d’expertise et diff\u00e9rents processus pour travailler avec les clients. C’est tr\u00e8s bien. Le secret consiste \u00e0 int\u00e9grer les \u00e9l\u00e9ments de service dans un processus clair que les clients et les prospects peuvent comprendre.<\/p>

      Lors de la cr\u00e9ation d’une s\u00e9rie d’examens th\u00e9matiques, la premi\u00e8re \u00e9tape consiste \u00e0 analyser tout ce qui se fait actuellement pour les meilleurs clients. Ensuite, d\u00e9terminez ce qui pourrait \u00eatre fait pour eux. La troisi\u00e8me \u00e9tape consiste \u00e0 d\u00e9cider quand chaque \u00e9l\u00e9ment est analys\u00e9 ou revu avec le client. Tout cela aboutit \u00e0 un plan \u00e9crit qui peut \u00eatre remis \u00e0 chaque client et prospect fortun\u00e9.<\/p>

      Exemple : Une s\u00e9rie de trois revues clients programm\u00e9es sur une ann\u00e9e<\/p>

      (Les ordres du jour r\u00e9els seraient plus d\u00e9taill\u00e9s, bas\u00e9s sur les sp\u00e9cificit\u00e9s de chaque conseiller financier)<\/p>

      processus de gestion de patrimoine.)<\/p>

      Revue 1\u2014Revue du portefeuille<\/p>

      • Allocation d’actifs<\/li>
      • Performance<\/li>
      • Discussion sur les frais<\/li><\/ul>

        Examen 2\u2014Planification financi\u00e8re<\/p>

        • Mise \u00e0 jour du plan financier<\/li><\/ul>

          Mise \u00e0 jour de l’\u00e9tat de la valeur nette<\/p>

          • Modifications de votre vie financi\u00e8re (h\u00e9ritage, mariage, etc.)<\/li>
          • Discussion en famille (enfants et\/ou parents)<\/li><\/ul>

            Examen 3\u2014Audit des risques<\/p>

            • Sc\u00e9narios de simulation<\/li>
            • Testaments<\/li>
            • Planification successorale<\/li>
            • Assurances (vie, sant\u00e9, invalidit\u00e9, soins de longue dur\u00e9e, etc.)<\/li>
            • Experts externes – Professionnels actuellement utilis\u00e9s et notes pour chaque professionnel (\u00e9chelle de 1 \u00e0 10)<\/li><\/ul>

              R\u00e9alis\u00e9es correctement, les revues th\u00e9matiques doivent \u00eatre des performances command\u00e9es – des opportunit\u00e9s pour le conseiller de montrer sa vaste expertise et \/ ou sa richesse de connaissances sur une vari\u00e9t\u00e9 de sujets. Ces connaissances peuvent naturellement \u00eatre int\u00e9gr\u00e9es dans les services marketing\/branding et professionnels d’un conseiller.<\/p>

              Principaux points \u00e0 retenir de la gestion de patrimoine\u00a0:<\/p>

              • Les solutions de gestion de patrimoine \u00e9voluent constamment, vous devez donc toujours garder une longueur d’avance sur les changements.<\/li>
              • \u00catre capable de fournir un service est tr\u00e8s diff\u00e9rent de fournir r\u00e9ellement le service. Quel est votre processus pour fournir chaque service\u00a0?<\/li>
              • Les revues th\u00e9matiques sont un excellent moyen de structurer votre processus. Trois bilans par an, avec trois agendas bien distincts, vous permettent d’avoir une approche claire et globale.<\/li>
              • Imprimez une copie de votre programme d’examen des clients \u00e0 utiliser avec les prospects. C’est une preuve tangible de ce que vous faites.<\/li>
              • Engager les conjoints de vos clients peut \u00eatre un travail difficile, selon votre ma\u00eetrise de cela dans le pass\u00e9, mais cela en vaut la peine.<\/li>
              • Appeler les conjoints non participants et leur demander : \u00ab Avez-vous quelque chose en t\u00eate financi\u00e8rement ? est une excellente fa\u00e7on de commencer le processus d’\u00e9tablissement de relations.<\/li><\/ul>
                1. Gestion de la pratique<\/li><\/ol>

                  Les conseillers d’\u00e9lite g\u00e8rent leurs cabinets comme une entreprise. Pour eux, la gestion de cabinet consiste vraiment \u00e0 g\u00e9rer une entreprise de la mani\u00e8re la plus efficace et centr\u00e9e sur le client possible. Leur mantra est devenu “fournir un service Fairmont avec l’efficacit\u00e9 de FedEx”.<\/p>

                  Bien que chaque conseiller d’\u00e9lite ait une entreprise unique, les pratiques suivantes sont communes \u00e0 la majorit\u00e9\u00a0:<\/p>

                  \u25a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Clients segment\u00e9s en deux mod\u00e8les de service : Platinum & Gold (>80%)<\/p>

                  \u25a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 R\u00f4les et domaines de responsabilit\u00e9s clairs (> 80\u00a0%)<\/p>

                  \u25a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 R\u00e9unions d’\u00e9quipe hebdomadaires efficaces (>80\u00a0%)<\/p>

                  \u25a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Communication claire au sein de l’\u00e9quipe (>80%)<\/p>

                  \u25a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Politiques et proc\u00e9dures \u00e9tablies (> 80\u00a0%)<\/p>

                  \u25a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 M\u00e9nages moins nombreux mais plus ais\u00e9s (>70% <200hhs)<\/p>

                  \u25a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 75\u00a0% ou plus de leurs revenus sont r\u00e9currents (> 80\u00a0%\u00a0 )<\/p>

                  La gestion de la pratique est un travail en cours, m\u00eame pour les conseillers d’\u00e9lite. Chaque fois qu’un conseiller financier introduit un nouveau service, ajoute du personnel ou apporte tout type de changement, il est important de revoir toutes les politiques et proc\u00e9dures et de s’assurer que tout est li\u00e9 et que tout le monde est sur la m\u00eame longueur d’onde. Les r\u00f4les et les responsabilit\u00e9s sont-ils toujours clairs\u00a0? Doit-on supprimer une certaine proc\u00e9dure ? Ce sont quelques-unes des nombreuses questions qui doivent \u00eatre pos\u00e9es.<\/p>

                  Travailler avec le personnel de soutien<\/strong><\/p>

                  Le personnel de soutien a toujours repr\u00e9sent\u00e9 une \u00e9nigme pour les conseillers financiers. Changer les titres d’assistant commercial \u00e0 des c\u00e9pages plus professionnels tels que charg\u00e9 de client\u00e8le, charg\u00e9 de client\u00e8le, etc., sonne creux sans changements structurels correspondants.<\/p>

                  Rarement, voire jamais, les attentes des riches peuvent \u00eatre satisfaites sans un personnel d’assistance de premier ordre engag\u00e9 \u00e0 fournir le service Fairmont avec l’efficacit\u00e9 de FedEx. Nous consid\u00e9rons que ce niveau de soutien est indispensable pour les conseillers qui souhaitent s\u00e9rieusement r\u00e9ussir \u00e0 long terme.<\/p>

                  La relation entre le conseiller d’\u00e9lite et le personnel de soutien est un partenariat. Ils travaillent bien ensemble, ont des r\u00f4les et des responsabilit\u00e9s clairs, les lignes de communication sont ouvertes et sont sur la m\u00eame page en ce qui concerne la gestion des relations et le marketing relationnel. Les conseillers d’\u00e9lite ma\u00eetrisent l’art de la d\u00e9l\u00e9gation et de l’autonomisation, et leur personnel de soutien est constamment \u00e0 la hauteur du d\u00e9fi.<\/p>

                  Cl\u00e9 de la gestion de la pratique<\/strong><\/em><\/p>

                  • Discutez de la performance de l’assistant en ce qui concerne le domaine d’importance. Il devrait y avoir une discussion g\u00e9n\u00e9rale sur la performance de l’\u00e9quipe. Qu’est-ce qui pourrait\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 mieux faire\u00a0? Demandez aux assistants de s’auto-\u00e9valuer sur chaque crit\u00e8re. Comparez les r\u00e9sultats du score du conseiller et du score de l’assistant.<\/li><\/ul>
                    • R\u00e9unions d’\u00e9quipe hebdomadaires. Les conseillers d’\u00e9lite organisent des r\u00e9unions hebdomadaires avec tout le personnel. Les r\u00e9unions ont lieu le m\u00eame jour \/ m\u00eame heure chaque semaine avec un ordre du jour.<\/li><\/ul>
                      • C\u00e9l\u00e9brez les r\u00e9ussites. Chaque fois qu’il y a des succ\u00e8s – faites passer le mot – c\u00e9l\u00e9brez. Cherchez des occasions de donner un renforcement positif<\/li><\/ul>
                        • Les conseillers Client Loyalty Elite perdent rarement des clients. Deux grandes tendances se sont produites :<\/li><\/ul>
                          1. Changement de genre – Les femmes sont d\u00e9sormais plus impliqu\u00e9es dans les affaires financi\u00e8res de leur famille. Les conseillers Elite se font une priorit\u00e9 d’avoir une relation solide avec les deux conjoints d’un m\u00e9nage.<\/li><\/ol>
                            1. Changement de relation – Le scepticisme et la m\u00e9fiance sont si r\u00e9pandus que les clients d’aujourd’hui veulent conna\u00eetre leur conseiller financier sur le plan personnel. C’est une question de confiance.<\/li><\/ol>

                              \u00a0<\/strong><\/p>

                              Ces deux tendances ont un impact sur la fid\u00e9lit\u00e9. Lorsqu’ils sont adress\u00e9s, la loyaut\u00e9 est renforc\u00e9e. Lorsqu’elle est ignor\u00e9e, la loyaut\u00e9 s’affaiblit.<\/p>

                              Profilage des clients<\/p>

                              L’objectif est d’interagir avec les clients \u00e0 la fois sur le plan professionnel et personnel. Le c\u00f4t\u00e9 professionnel comprend les examens en personne, la gestion efficace de la pratique, la r\u00e9solution de probl\u00e8mes, la communication personnelle, les conseils financiers proactifs, etc.<\/p>

                              La personnalisation de la relation est un concept relativement nouveau. Elle doit impliquer tout le personnel. Les \u00e9l\u00e9ments qui sont importants pour le client doivent \u00eatre communiqu\u00e9s \u00e0 tout le personnel. Par exemple. loisirs, \u00e9v\u00e9nements, famille, etc.<\/p>

                              Ces informations doivent \u00eatre recueillies par la communication et non en remplissant des enqu\u00eates ou des questionnaires. Les r\u00e9unions de \u00ab\u00a0rattrapage\u00a0\u00bb peuvent r\u00e9v\u00e9ler de nombreuses informations informelles mais importantes, y compris des r\u00e9f\u00e9rences.<\/p>

                              Les \u00e9v\u00e9nements clients sont une composante importante du marketing relationnel qui fonctionne si bien avec les clients et les prospects. Ils offrent un cadre informel permettant aux clients de rencontrer d’autres clients partageant les m\u00eames id\u00e9es et de se sentir plus \u00e0 l’aise avec le conseiller\/conjoint et le personnel.<\/p>

                              Le r\u00e9seautage social est \u00e9galement un \u00e9l\u00e9ment important du marketing relationnel. Facebook, Linkedin, Instagram, etc.<\/p>

                              Tout geste r\u00e9fl\u00e9chi est un excellent moyen d’exprimer \u00ab j’\u00e9coute \u00bb. Les touches personnelles surprennent et ravissent les clients.<\/p>

                              Principaux points \u00e0 retenir de la fid\u00e9lit\u00e9 des clients<\/p>

                              • La performance des investissements est importante, mais apprendre \u00e0 conna\u00eetre personnellement les clients est l’ingr\u00e9dient cl\u00e9 de la fid\u00e9lisation.<\/li>
                              • Les conseillers d’\u00e9lite structurent la gestion des relations. Il y a un plan pour les d\u00e9jeuners des clients, les gestes r\u00e9fl\u00e9chis et les rencontres sociales.<\/li>
                              • Les \u00e9v\u00e9nements clients intimes sont un excellent moyen de renforcer la fid\u00e9lit\u00e9.<\/li>
                              • Avoir des points de contact avec les deux conjoints \u2013 points de contact commerciaux et sociaux.<\/li><\/ul>
                                1. D\u00e9veloppement des affaires<\/strong><\/em><\/li><\/ol>

                                  Les clients ne font pas confiance \u00e0 la publicit\u00e9 ou \u00e0 ce que les gens qu’ils ne connaissent pas leur disent MAIS ils font confiance \u00e0 l’opinion des gens qu’ils connaissent. Ce fait a abouti \u00e0 la discipline de d\u00e9veloppement commercial la plus r\u00e9ussie – la gestion des relations et le marketing relationnel.<\/p>

                                  Les clients ais\u00e9s d\u00e9couvrent leur conseiller financier par le biais d’une forme de pr\u00e9sentation personnelle. Dans le monde de m\u00e9fiance d’aujourd’hui, une introduction personnelle est une d\u00e9claration de confiance. La cl\u00e9 est d’\u00eatre l\u00e0 o\u00f9 vous obtiendrez cette introduction personnelle.<\/p>

                                  Activit\u00e9s de marketing des conseillers d’\u00e9lite<\/p>

                                  Les conseillers qui r\u00e9ussissent ex\u00e9cutent les diff\u00e9rentes m\u00e9thodes de marketing relationnel et ils le font de mani\u00e8re coh\u00e9rente. Les alliances strat\u00e9giques, la prospection sociale, les r\u00e9f\u00e9rences g\u00e9n\u00e9r\u00e9es indirectement, les pr\u00e9sentations personnelles et les \u00e9v\u00e9nements intimes se traduisent par de nouveaux clients. Vous voulez des grands comptes ? Les r\u00e9f\u00e9rences g\u00e9n\u00e9r\u00e9es indirectement sont de loin la meilleure m\u00e9thode pour attraper les baleines !!<\/p>

                                  Un d\u00e9veloppement commercial r\u00e9ussi est le r\u00e9sultat d’un comportement proactif et coh\u00e9rent. Ayez un plan pour aborder les activit\u00e9s r\u00e9ussies dans le paragraphe pr\u00e9c\u00e9dent et travaillez le plan.<\/p>

                                  Pr\u00e9sentations personnelles<\/p>

                                  \u00a0<\/p>

                                  REMARQUE\u00a0: les recommandations et les pr\u00e9sentations personnelles ne sont pas la m\u00eame chose\u00a0!<\/p>

                                  Une demande g\u00e9n\u00e9rale de r\u00e9f\u00e9rences est g\u00e9n\u00e9ralement accueillie avec un regard vide – demander \u00e0 un bon client d’amener son ami Joe Smith au prochain \u00e9v\u00e9nement que le conseiller organise est plus susceptible d’entra\u00eener une pr\u00e9sentation personnelle. Les statistiques montrent que les clients sont \u00e0 77\u00a0% susceptibles de se pr\u00e9senter de cette mani\u00e8re, mais \u00e0 73\u00a0% mal \u00e0 l’aise lorsqu’on leur demande de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rique une recommandation.<\/p>

                                  La grande majorit\u00e9 des lieux o\u00f9 ces pr\u00e9sentations personnelles ont lieu se d\u00e9roulent dans des contextes sociaux h\u00e9berg\u00e9s par le conseiller ou par le client. Les conseillers d’\u00e9lite font leurs devoirs et savent dans quels cercles leurs clients voyagent et profitent des param\u00e8tres sociaux pour se faire pr\u00e9senter.<\/p>

                                  Cl\u00e9 du d\u00e9veloppement des affaires<\/p>

                                  • \u00c9tablir des objectifs annuels de nouveaux clients \/ AUM.<\/li>
                                  • Identifiez les prospects ais\u00e9s connect\u00e9s \u00e0 des clients ais\u00e9s avec lesquels vous souhaitez une introduction.<\/li>
                                  • Incorporer un syst\u00e8me pour demander des pr\u00e9sentations dans un cadre social.<\/li>
                                  • Identifiez les professionnels qui travaillent avec des clients ais\u00e9s.<\/li>
                                  • Cr\u00e9er une strat\u00e9gie de gestion des relations pour ces professionnels, y compris les relations sociales et commerciales.<\/li>
                                  • Faites conna\u00eetre vos attentes et responsabilisez-les.<\/li>
                                  • Les r\u00e9unions hebdomadaires doivent comporter des points \u00e0 l’ordre du jour du d\u00e9veloppement des affaires.<\/li><\/ul>

                                    Conclusion<\/p>

                                    \u00a0<\/p>

                                    Les clients s’attendent \u00e0 plus que bien inform\u00e9s et comp\u00e9tents; ils doivent savoir que leur conseiller a leur meilleur int\u00e9r\u00eat \u00e0 c\u0153ur.<\/p>

                                    Ceux d’entre vous qui me connaissent savent que j’ai pr\u00e9sent\u00e9 la gestion des relations comme le mod\u00e8le commercial le plus pr\u00e9cieux. Faites ce que vous faites le mieux et sous-traitez ou embauchez des personnes pour faire les autres variables importantes. G\u00e9rer la relation est un travail \u00e0 plein temps lorsqu’il est fait correctement.<\/p>

                                    Une revue rapide :<\/p>

                                    • D\u00e9velopper une relation avec les deux conjoints.<\/li>
                                    • D\u00e9veloppez la relation pour inclure une composante sociale.<\/li>
                                    • Les clients doivent sentir qu’ils connaissent personnellement leur conseiller.<\/li>
                                    • Les clients veulent un fournisseur de solutions pour superviser plusieurs aspects des affaires de leur famille.<\/li>
                                    • Une administration de service sup\u00e9rieure est essentielle – souci du d\u00e9tail, communication \u00e9troite, responsabilit\u00e9 et formation.<\/li>
                                    • La meilleure d\u00e9fense pour perdre un client est l’attaque proactive.<\/li>
                                    • Avoir un plan de gestion des relations et de marketing relationnel.<\/li>
                                    • Ce qui pr\u00e9c\u00e8de peut faire que votre entreprise vaut 4 \u00e0 5x<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                                      \n\t\t\t\t\t\t
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                                      LES CONSEILLERS D’\u00c9LITE D’AUJOURD’HUI Par Jerry Butler\u00a0 Introduction Ce document est en partie bas\u00e9 sur le livre “Best Practices for Elite Advisors” (Oechsli Institute) et sur l’exp\u00e9rience de Queenston dans l’achat, la vente et l’\u00e9valuation d’entreprises de planification financi\u00e8re depuis 2012. Les tendances actuelles de l’industrie indiquent clairement\u00a0: L’abandon progressif du mod\u00e8le de conseil en […]<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":2413,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"disabled","ast-breadcrumbs-content":"disabled","ast-featured-img":"disabled","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-3981","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/new.queenston.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3981","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/new.queenston.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/new.queenston.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/new.queenston.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/new.queenston.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3981"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/new.queenston.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3981\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/new.queenston.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2413"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/new.queenston.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3981"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/new.queenston.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3981"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/new.queenston.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3981"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}