{"id":4009,"date":"2023-04-27T20:20:45","date_gmt":"2023-04-27T20:20:45","guid":{"rendered":"https:\/\/testsite.socialitemediamarketing.ca\/?p=4009"},"modified":"2023-04-27T20:34:57","modified_gmt":"2023-04-27T20:34:57","slug":"un-meilleur-modele-economique","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/new.queenston.net\/fr\/un-meilleur-modele-economique\/","title":{"rendered":"Un meilleur mod\u00e8le \u00e9conomique"},"content":{"rendered":"
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Un meilleur mod\u00e8le d’entreprise – travailler avec un ICPM<\/strong><\/h3>

Par Jerry Butler<\/strong><\/span><\/p>

Consid\u00e9rez les tendances suivantes dans notre industrie\u00a0:<\/p>

  • CRM2 et passage \u00e0 un mod\u00e8le de r\u00e9mun\u00e9ration bas\u00e9 sur les honoraires<\/li>
  • En fait, un mouvement vers une transparence \u00e0 100\u00a0% de TOUS les co\u00fbts des clients, y compris ceux du fabricant – fonds communs de placement, produits propri\u00e9taires, etc.<\/li>
  • Pression \u00e0 la baisse des frais\/commissions et augmentation du partage et des frais des concessionnaires<\/li>
  • Les petits conseillers sont martel\u00e9s par les concessionnaires<\/li>
  • Augmenter les AUM devient imp\u00e9ratif<\/li><\/ul>

    Tenir compte de l’\u00e9volution des attentes des clients\u00a0:<\/p>

    • Les clients s’attendent \u00e0 une planification financi\u00e8re holistique, y compris le transfert de succession et de patrimoine<\/li>
    • Attendez-vous \u00e0 plus de conseils de leur conseiller pour moins de frais<\/li>
    • \u00c0 mesure que les clients vieillissent, ils s’attendent \u00e0 ce que leur famille s’implique davantage dans le processus de prise de d\u00e9cision<\/li>
    • Les clients propri\u00e9taires d’entreprise s’attendent \u00e0 ce que leurs conseillers participent au processus de planification de la rel\u00e8ve de leur entreprise<\/li><\/ul>

      Conseillers ? Suivez les changements ou risquez de perdre la valeur de votre entreprise\u00a0:<\/p>

      • Augmentation des co\u00fbts – baisse des flux de revenus – plus de demande \u00e0 temps<\/li>
      • Vendre tous les produits \u00e0 tout le monde n’est plus un mod\u00e8le commercial viable ou pr\u00e9cieux<\/li>
      • Plus de technologie n\u00e9cessaire pour suivre le rythme<\/li>
      • Les m\u00e9thodes traditionnelles de vente\/prospection ne fonctionnent pas<\/li><\/ul>

        Solutions:<\/p>

        • Se sp\u00e9cialiser dans un produit et\/ou changer de business model pour devenir un Wealth Manager<\/li>
        • Travailler avec des sp\u00e9cialistes – gestionnaires de portefeuille, sp\u00e9cialistes en assurance, comptables et avocats, etc. (certains ont m\u00eame des \u00e9valuateurs d’entreprise agr\u00e9\u00e9s qui travaillent avec les clients pour la planification de la rel\u00e8ve)<\/li>
        • Ce business model donne plus de temps au conseiller pour d\u00e9velopper les relations avec les clients et prospects et atteindre tous les objectifs du CRM2 et l’\u00e9volution des attentes de vos clients<\/li><\/ul>

          Avantages de travailler avec un gestionnaire de portefeuille Investment Counsel :<\/p>

          • 100% transparence des frais<\/li>
          • 100% transparence des frais<\/li>
          • ICPM responsable du KYC, de l’\u00e9valuation des risques, de la paperasserie, etc.<\/li>
          • Responsabilit\u00e9 fiduciaire, pas seulement des recommandations de produits appropri\u00e9es (grande diff\u00e9rence et une \u00e9norme caract\u00e9ristique de vente pour les clients)<\/li>
          • Tous les produits d’investissement disponibles, y compris les placements en capital-investissement \u00e0 ajustement du risque<\/li>
          • Les ICPM ont \u00e0 la fois des exigences en mati\u00e8re d’\u00e9ducation et d’exp\u00e9rience que les conseillers n’ont pas besoin PLUS les approbations provinciales des autorit\u00e9s de r\u00e9glementation des valeurs mobili\u00e8res<\/li>
          • Le conseiller n’a pas besoin d’\u00eatre titulaire d’une licence aupr\u00e8s d’un concessionnaire<\/li><\/ul>

            Queenston travaille avec KAI Asset Management \u00e0 http:\/\/kaiasset.com\/<\/p>

            KAI se diff\u00e9rencie des autres PM de la mani\u00e8re suivante\u00a0:<\/p>

            • Ils donnent \u00e0 leurs conseillers r\u00e9f\u00e9rents plus de latitude en mati\u00e8re de taille de compte et de frais de portefeuille<\/li>
            • Frais de partage 50:50<\/li>
            • D\u00e9velopper une relation personnelle avec les conseillers r\u00e9f\u00e9rents<\/li>
            • Facilitez l’ouverture de comptes avec les clients pour les conseillers<\/li>
            • Informations sur les gestionnaires de portefeuille surhttp:\/\/kaiasset.com\/founders\/<\/li>
            • Pour les conseillers engag\u00e9s dans une relation \u00e0 long terme avec KAI, ils peuvent \u00e9galement offrir ce qui suit\u00a0:<\/li>
            • 4 \u00e0 5 fois les revenus r\u00e9currents des conseillers qui quittent leur entreprise\u00a0;<\/li>
            • D\u00e9velopper un programme de jumelage pour les jeunes conseillers et les conseillers plus \u00e2g\u00e9s pour un plan de continuation et une strat\u00e9gie de sortie\u00a0;<\/li>
            • Mon\u00e9tisez votre entreprise avec un \u00ab acompte \u00bb diff\u00e9r\u00e9 de 20 % de la taxe sur la valeur ;<\/li>
            • Plan d’achat d’actions\u00a0;<\/li>
            • Un rachat si tu te fais renverser par un bus<\/li>
            • D\u00e9couvrez leur processus de conception de portefeuille surhttp:\/\/kaiasset.com\/core-portfolio\/<\/li>
            • La trousse d’outils du conseiller est \u00e0http:\/\/kaiasset.com\/advisor-partner-program\/<\/li><\/ul>

              Pour discuter plus en d\u00e9tail de la fa\u00e7on dont une transition vers un mod\u00e8le d’affaires de gestion de patrimoine peut grandement profiter \u00e0 vous et \u00e0 vos clients, appelez-moi ou r\u00e9pondez \u00e0 cet e-mail.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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